山东元利科技股份有限公司(以下简称“元利科技”、“刊行人”或“公司”)初次公然采行不超出2,276万股国民币一般股(A股)(以下简称“本次刊行”)的申请已获中国证券监视解决委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]855号文照准。

经刊行人与保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“中泰证券”)磋议定夺,本次刊行数目为2,276万股,统共为公然采行新股,刊行人股东不举办老股让渡。本次刊行将于2019年6月11日(T日)永诀通过上海证券业务所(以下简称“上交所”)业务体例和网下刊行电子化平台施行。

本次刊行的开端询价处事仍然已毕,拟定的刊行价值为54.96元/股,对应的2018年摊薄后市盈率为20.72倍(每股收益根据经司帐师工作所审计的扣除非通常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司总共者的净利润除以本次刊行后总股本盘算),高于中证指数有限公司颁布的“C26化学原料和化学成品成立业”比来一个月均匀静态市盈率20.58倍(截至2019年5月16日),存正在将来刊行人估值秤谌向行业均匀市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来吃亏的危急。

遵循《闭于增强新股刊行囚系的设施》(证监会布告[2014]4号)等闭连划定,刊行人和保荐机构(主承销商)正在网上申购前三周内正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连绵颁布投资危急格表布告,布告的功夫永诀为2019年5月20日、2019年5月27日和2019年6月3日,后续刊行功夫安顿将会递延,提请投资者体贴。

原定于2019年5月20日举办的网上道演推迟至2019年6月10日。原定于2019年5月21日举办的网上、网下申购将推迟至2019年6月11日,并推迟刊载《山东元利科技股份有限公司初次公然采行股票刊行布告》。

(一)敬请投资者核心体贴本次刊行流程、网上钩下申购及缴款、弃购股份经管等方面,苛重实质如下:

1.刊行人和保荐机构(主承销商)遵循开端询价结果,归纳商酌刊行人基础面、所处行业、可比公司估值秤谌、墟市情况、召募资金需求及承销危急等要素,磋议确定本次刊行价值为54.96元/股。网下刊行不再举办累计投标询价。

投资者请按此价值正在2019年6月11日(T日)举办网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为2019年6月11日(T日),个中,网下申购功夫为9:30-15:00,网上申购功夫为9:30-11:30、13:00-15:00。

2.刊行人和保荐机构(主承销商)遵循剔除无效报价后的开端询价结果,将配售对象的报价根据拟申购价值由高至低的顺次排序,拟申购价值雷同的,根据拟申购价值对应配售对象的拟申购数目由少至多的顺次举办排序;拟申购数目也雷同的,根据申购功夫(以申购平台显示的申报功夫及申报编号为准)由后至前的顺次举办排序。剔除拟申购总量中报价最高的片面,剔除片面不得低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申购价值与确定的刊行价值雷同时,对该价值的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除片面不得介入网下申购。

4.网下投资者应遵循《山东元利科技股份有限公司初次公然采行股票网下刊行开端配售结果及网上中签结果布告》,于2019年6月13日(T+2日)16:00前,按最终确定的刊行价值与获配数目,实时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应遵循《山东元利科技股份有限公司初次公然采行股票网下开端配售结果及网上中签结果布告》践诺资金交收职守,确保其资金账户正在2019年6月13日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者金钱划付需听命投资者所正在证券公司的闭连划定。

5.当显露网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公然采行数目标70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股刊行,并就中止刊行的原故和后续安顿举办消息披露。

6.有用报价网下投资者未介入申购或者获取开端配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的,将被视为违约并答允担违约义务,保荐机构(主承销商)将违约环境报中国证监会、中国证券业协会立案。网上投资者连绵12个月内累计显露3次中签后未足额缴款的情状时,自结算介入人比来一次申报其放弃认购的越日起6个月(按180个天然日盘算,含越日)内不得介入新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券申购。

(二)中国证监会、其他当局部分对本次刊行所做的任何定夺或偏见,均不剖明其对刊行人股票的投资价钱或投资者的收益做出本色性推断或者保障。任何与之相反的声明均属作假不实陈述。请投资者体贴投资危急,把稳研判刊行订价的合理性,理性做出投资决议。

(三)拟介入本次刊行申购的投资者,须认线日)刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《山东元利科技股份有限公司初次公然采行股票招股意向书摘要》及刊载于上交所()的招股意向书全文,格表是个中的“庞大事项提示”及“风陡峭素”章节,敷裕分析刊行人的各项风陡峭素,自行推断其筹划状态及投资价钱,并把稳做出投资决议。刊行人受到政事、经济、行业及筹划解决秤谌的影响,筹划状态能够会爆发转移,由此能够导致的投资危急应由投资者自行负责。

(四)本次刊行的股票无畅达限定及锁定安顿,自本次刊行的股票正在上交所上市业务之日起着手畅达。请投资者务必预防因为上市首日股票畅达量减少导致的投资危急。

(五)本次刊行价值为54.96元/股,请投资者遵循以下环境推断本次刊行订价的合理性。

1.遵循中国证监会《上市公司行业分类指引》,刊行人属于 “C26化学原料和化学成品成立业”,截至2019年5月16日(T-3日)中证指数有限公司颁布的行业比来一个月均匀静态市盈率为20.58倍。

刊行人山东元利科技股份有限公司是一家专业从事细腻化学品研发、坐蓐和贩卖的企业,与公司主开营业对照亲切的上市公司有亚国股份、飞凯原料、东方原料、吉华集团、广东榕泰、皇马科技和嘉澳环保。以2018年期末股本摊薄每股收益及截至2019年5月16日(T-3日)前20个业务日(含当日)的业务均价盘算,上述可比公司2018年均匀静态市盈率为35.76倍。

本次刊行价值54.96元/股对应的刊行人2018年经审计扣除非通常性损益前后孰低的归属于母公司总共者的净利润摊薄后市盈率为20.72倍,高于中证指数有限公司颁布的行业比来一个月均匀静态市盈率20.58倍,低于可比上市公司2018年静态市盈率,但还是存正在将来刊行人股价下跌给新股投资者带来吃亏的危急。刊行人和保荐机构(主承销商)提请投资者体贴投资危急,把稳研判刊行订价的合理性,理性投资。

2.提请投资者体贴刊行价值与网下投资者报价之间存正在的差别,网下投资者报价环境详见2019年5月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及刊载于上交所()的《山东元利科技股份有限公司初次公然采行股票开端询价结果及推迟刊行布告》。

3.本次刊行订价根据墟市化订价法则,正在开端询价阶段由网下投资者基于可靠认购志愿报价,刊行人与保荐机构(主承销商)遵循开端询价结果,归纳商酌刊行人基础面、所处行业、可比公司估值秤谌、墟市情况、召募资金需求、每股净资产及承销危急等要素,磋议确定本次刊行价值。任何投资者如介入申购,均视为其已接收该刊行价值;如对刊行订价步骤和刊行价值有任何反驳,提议不介入本次刊行。

4.本次刊行有能够存正在上市后跌破刊行价的危急。投资者该当敷裕闭必订价墟市化包含的风陡峭素,分析股票上市后能够跌破刊行价,凿凿抬高危急认识,深化价钱投资理念,避免盲目炒作。囚系机构、刊行人和保荐机构(主承销商)均无法保障股票上市后不会跌破刊行价。

(六)刊行人本次募投项目拟参加召募资金113,223.00万元,按本次刊行价值54.96元/股、刊行新股2,276万股盘算,估计召募资金总额为125,088.96万元,扣除刊行用度11,865.96万元后,估计召募资金净额为113,223.00万元,公司存正在因赢得召募资金导致净资产范围大幅度减少对刊行人的坐蓐筹划形式、筹划解决和危急限度技能、财政状态、剩余秤谌及股东长久长处发作紧急影响的危急。

(七)本次刊行申购,任一配售对象只可抉择网下或者网上一种体例举办申购,总共介入网下报价、申购、配售的配售对象均不得再介入网上申购;单个投资者只可利用一个及格账户举办申购,任何与上述划定相违背的申购均为无效申购。

(八)本次刊行了局后,需经上交所照准后,方能正在上交所公然挂牌业务。假如未能获取照准,本次刊行股份将无法上市,刊行人会根据刊行价并加算银行同期存款息金返还给介入申购的投资者。

(九)刊行人本次刊行前的股份有限售期,相闭限售允诺及限售期安顿详见招股意向书。上述股份限售安顿系闭连股东基于刊行人处置必要及筹划解决的牢固性,遵循闭连法令、法例做出的志愿允诺。

(十)请投资者体贴危急,当显露以下环境时,刊行人及保荐机构(主承销商)将磋议接纳中止刊行设施:

2.若网上申购亏损,申购亏损片面向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3.网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计亏损本次公然采行数目标70%;

5.中国证监会对质券刊行承销经过施行事中过后囚系,呈现涉嫌违法违规或者存正在特殊情状的,可责令刊行人和承销商暂停或中止刊行,对闭连事项举办视察经管;

如爆发以上情状,刊行人和保荐机构(主承销商)将中止刊行并实时予以布告中止刊行原故、复原刊行安顿等事宜。中止刊行后,正在本次刊行照准文献有用期内,经向中国证监会立案,刊行人和保荐机构(主承销商)可择机重动员行。

(十一)刊行人、保荐机构(主承销商)庄苛提请投资者预防:投资者应相持价钱投资理念介入本次刊行申购,咱们愿望承认刊行人的投资价钱并愿望分享刊行人生长功劳的投资者介入申购。

(十二)本投资危急格表布告并不保障揭示本次刊行的统共投资危急,提议投资者敷裕深切分析证券墟市的特质及包含的各项危急,理性评估自己危急秉承技能,并遵循自己经济气力和投资阅历独立做出是否介入本次刊行申购的定夺。




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